Biotekselskabet Biosergen foretager en units fortegningsemission på SEK 60M der er sikret ved forhåndstegninger og garantier for ca. SEK 40M. Herved har selskabet finansiering frem til fase ll studierne og det igangværende fase l studie.
Biosergen: Ticker: BIOSGN | Kurs: SEK 4,92 | Market Cap.: SEK 140 mio. | YTD kursudvikling: -9%
Biosergen er et biotekselskab noteret på Nasdaq First North Sverige i juni 2021. Selskabet udvikler et innovativt lægemidel til behandling af svampeinfektioner, der årligt dræber 1,5 mio. mennesker – i såvel industrialiserede og tredjeverdenslande.
Selskabets BSG005 middel har vist betydelige sikkerhedsdata og styrkefordele i forhold til eksisterende produkter, der er udviklet i 1950-70’erne. BSG005 er i klinisk fase I (den første fase af tre udviklingsfaser frem mod markedet), hvorfra der er kommet positive data. Det første af flere lægemiddel forventes på markedet i 2026/27.
Se Kapital Partners investeringscase på Biosergen, aktietips, nyheder m.v. her
Teoretisk aktiekurs på ca. SEK 4,2
Fortegningsemissionen er på SEK 60,2 mio. til en aktiekurs på SEK 3,0 svarende til ca. 40% rabat til kursniveauet SEK 5 umiddelbart før annonceringen. Warrants kan udnyttes i perioden 14. – 25. august 2023 til en udnyttelseskurs til den da gældende markedskurs, dog ikke over SEK 4,50 og ikke under nominel værdi (SEK 0,025). For hver 7 aktie, der ejes den 13. september 2022, kan der tegnes 5 aktier (kurs 3,0 pr. stk.) og 3 warrants (gratis). Den teoretiske aktiekurs efter emissionen er derfor ca. SEK 4,2.
70% af emissionen er bl.a. sikret ved SEK 20M fra hovedaktionæren Östersjöstiftelsen, herunder konvertering af gæld for SEK 7M, samt fra emissionsgarantier.
Tegning i fortegningsemissionen gennemføres i perioden 15. – 29. september 2022 og resultatet ventes offentliggjort den 3. oktober 2022.
Såfremt warrants i 2023 udnyttes fuldt ud, vil Biosergen opnå yderligere finansiering på SEK 54M.
