Curasight vil rejse MDKK 100 i en fortegningsemission svarende til hele selskabets nuværende markedsværdi. De endelige betingelser er nu blevet fastlagt, og de giver mulighed for at tegne aktier til en rabat på over 50%. Pengene skal gå til store udviklingsstudier af både uTRACE og uTREAT. Læs mere herunder.
Ticker: CURAS | Pris: DKK 4,79 | Market Cap.: MDKK 101 | YTD kursudvikling: -44%
Curasight er et klinisk fase II theranostic biotekselskab med en teknologi, der er bygget op omkring uPAR receptoren, som er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Curasight opererer inden for diagnostik og behandling (theranostic = therapeutic + diagnostic) af forskellige kræftsygdomme. Selskabet har udviklet en radiofarmaceutisk platform, der kan benyttes både til diagnostik og til behandling af cancer: uTRACE – som anvendes til cancerdiagnostik har været anvendt i mere end 400 patienter i en række afsluttede og igangværende investigator-initierede klinisk fase II-studier; og uTREAT – som succesfuldt har været anvendt til behandlingen af cancer i translationelle studier, og er på vej i nye kliniske forsøg.
Betingelserne er faldet på plads – du kan tegne aktier for DKK 1,98 pr. aktie
Den 4. april meddelte Curasights bestyrelse, at de ville rejse MDKK 100 i en fortegningsemission. Tegningskursen ville blive fastsat til 65% af aktiekursen baseret på den volumenvægtede gennemsnitspris i de følgende 10 handelsdage efter bestyrelsens meddelelse. Tegningskursen er nu fastsat til kurs DKK 1,98, hvilket giver mulighed for at tegne aktier til en rabat på 75% sammenlignet med den kursen før annonceringen af prisen på DKK 7,88.
Den teoretiske aktiekurs = hvad aktiekursen kan være ved fuld tegning
Den teoretiske aktiekurs ved fuldtegning af emissionen er DKK 3,72, baseret på lukkekursen på DKK 7,88 den 3. april (dagen før annoncering af emissionen den 4. april). Hvis emissionen bliver fuldtegnet (47% er sikret via forhåndstegninger og garantiforpligtelser) vil aktiekursen som udgangspunkt (minimum) skulle være DKK 3,72 svarende til en upside på 88% i forhold til tegningskursen.
Tegningsretter og tegningsperiode
Aktionærer pr. den 29. april vil modtage 1 tegningsret pr. aktie, de ejer, hvilket giver førsteret til at tegne aktier. Er man ikke aktionær pr. den 29. april, kan man købe tegningsretter i perioden den 30. april til den 14. maj 2025. Det kræver 18 tegningsretter at tegne 43 nye aktier. Man kan også forsøge at tegne aktier uden tegningsretter, men så er man ikke sikret at modtage aktier, hvis emissionen bliver overtegnet.
Selve tegningsperioden, hvor man tegner aktierne, løber fra den 2. maj til og med den 16. maj 2025. 47% af emissionsbeløbet er allerede sikret via forhåndstegninger og garantiforpligtelse, og både ledelsen og deres samarbejdspartner, Curium, deltager. Man skal holde tungen lige i munden for at forstå alle detaljerne, men det væsentlige er, at man som aktionær har mulighed for at tegne aktier til en væsentlig rabat. Tegning af aktier foregår, hvor du normalt handler dine aktier, og nedenfor kan du se de mest væsentlige detaljer.
Oversigt over kapitalrejsningen
Emissionsbeløb: MDKK 100
Forhåndstegninger og garantiforpligtelser: MDKK 47 svarende til 47%
Tegningskurs: DKK 1,98 pr. aktie
Sidste handelsdag inklusive modtagelse af tegningsretter: 29. April 2025
Første handelsdag eksklusive modtagelse af tegningsretter: 30. April 2025
Tegningsretter krævet for at tegne aktier: Det kræver 18 tegningsretter at tegne 43 aktier
Handelsperiode med tegningsretter: 30. april til den 14. maj 2025
Tegningsperiode for at tegne aktier: 2. maj til den 16. maj 2025
Estimeret publicering af resultatet af emissionen: 21. maj 2025
Det skal pengene bruges til
Ved fuldtegning skal kapitalen gå til at få de sidste patienter indskrevet i det igangværende fase II forsøg med uTRACE i prostatakræft i samarbejde med Curium. Der forventes topline resultater i H2 2025 og de endelige resultater i H1 2026. Herudover vil kapitalrejsningen finansiere færdiggørelsen af et fase I studie med uTREAT i hjernekræft, hvor de indledende effektdata forventes i H2 2025 og de endelige effektdata i H1 2026. Pengene vil også blive brugt på at få første patient indskrevet i et fase II forsøg med uTREAT i hjernekræft i H1 2026 samt frigøre penge til arbejdskapital.
